遠山 有美子
ファイナンシャルプランナー CFP（日本FP協会認定）
Cherry Blossoms代表
証券外務員Ⅰ種
住宅ローンアドバイザー
ワインエキスパート（日本ソムリエ協会認定）
【自己紹介】
小さい頃から、茶道や日本の文化に触れて育つ。大学卒業後、証券会社、保険会社に勤務するが、お客様に最適の提案、アドバイスをするには、金融機関に属するより、独立して商品販売をしないファイナンシャルプランナーとして中立の立場からコンサルティングをしなければいけないと感じ、2016年に独立し現在は個人でファイナンシャルプランナーとして活動をしている。主な活動内容は、相談業務、セミナー等。
コンサルティングは、お客様の問題解決をするとともに、一人ひとり自分でも判断の目を持てるように金融や経済、商品知識を分かりやすくお伝えしながら、一生涯お金とうまく付き合っていけるようにアシストしています。
趣味は、茶道、京都や歴史ある街を探訪すること、ワイン。
【得意分野】
金融資産運用
生命保険
ライフプランニング
【略歴および活動実績】
大学卒業後、国内大手証券会社、国内大手生命保険会社、外資系生命保険会社等の勤務を経て、お客様に真に中立な立場からアドバイスができるよう2016年にファイナンシャルプランナーとして独立。金融商品・保険商品の販売をしない、セミナー・相談業務などコンサルティングを中心に行う独立系ファイナンシャルプランナーとして活動中。
◆活動
日本FP協会広報部「くらしとお金のFP相談室」2019年相談員
日本FP協会東京支部 運営委員
生涯学習施設 子どもの金銭教育講座開講
自主開催セミナー：資産運用入門セミナー、生命保険セミナー、ライフプランセミナー
日経ライフ＆マネーFesta 2019 「税金、控除、軽減税率」セミナー
その他講演先：日本証券業協会 等
ライフプラン・金融資産運用・生命保険を中心にFP相談を個人及びイベント等で実施
【マネー＆キャリア教育へのメッセージ】
一生付き合っていくお金のことは、子どもの頃に感じたこと、覚えたことが重要だと思い、子どもの金銭教育にも取り組んでいます。そもそもお金ってどんなしくみか、働くことやお金の大切さって何か、日々感じながら生活していってほしい。楽しい未来を描きながら大人になってほしいと願っています。
